不同于傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)業(yè)具有獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)。在IPP研究員、經(jīng)濟(jì)與技術(shù)政策研究中心主任趙巍的帶領(lǐng)下，IPP新能源汽車產(chǎn)業(yè)研究團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期調(diào)研后指出，智能新能源汽車產(chǎn)業(yè)的體系正在展開(kāi)之中，未來(lái)的汽車產(chǎn)業(yè)將是由裂變出的多個(gè)“產(chǎn)業(yè)”及“細(xì)分產(chǎn)業(yè)”等所組合形成的產(chǎn)業(yè)集合、產(chǎn)業(yè)簇、產(chǎn)業(yè)群。
他們認(rèn)為，在全球汽車產(chǎn)業(yè)范式革命的大背景下，某個(gè)特定區(qū)域打算發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)體系，實(shí)際上是要細(xì)致挑選各細(xì)分產(chǎn)業(yè)、并加以精巧組合成產(chǎn)業(yè)“集合”或“聚叢”。
戰(zhàn)略判斷：向智能新能源汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的本質(zhì)
新能源汽車不同于傳統(tǒng)燃油車的發(fā)展，有獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)：
第一，替代性。新能源汽車是對(duì)傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)業(yè)的整體性替代，是一種對(duì)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的斷層破壞性技術(shù)創(chuàng)新，其代替速度十分迅速；
第二，動(dòng)態(tài)性。新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)和對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)的替代物，其產(chǎn)業(yè)邊界在目前仍是模糊的，不能簡(jiǎn)單地將傳統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行拆解和再組合，而是需要尋找一個(gè)新的發(fā)展路徑和模式；
第三，多元性。新能源汽車產(chǎn)業(yè)具有滲透性，涉及多個(gè)部門和行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)铸嫶螅l(fā)展方向十分多元。
雖然智能新能源汽車產(chǎn)業(yè)的體系正在展開(kāi)之中，仍有許多不確定性，但其未來(lái)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)組織的雛形已經(jīng)凸顯。
簡(jiǎn)單而言，未來(lái)的汽車產(chǎn)業(yè)將不再是“一個(gè)”產(chǎn)業(yè)，而是由裂變出的多個(gè)“產(chǎn)業(yè)”及“細(xì)分產(chǎn)業(yè)”（segment）或子產(chǎn)業(yè)等所組合形成的產(chǎn)業(yè)集合、產(chǎn)業(yè)簇、產(chǎn)業(yè)群。
汽車產(chǎn)業(yè)不再局限于傳統(tǒng)的制造和銷售，而是涵蓋了從電動(dòng)車（EV）技術(shù)、自動(dòng)駕駛技術(shù)、車聯(lián)網(wǎng)（IoT）到新材料和高級(jí)制造技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域。 圖源：新華社
傳統(tǒng)的燃油汽車行業(yè)圍繞整車企業(yè)形成了全球化生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，具有等級(jí)供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，由來(lái)自歐洲、美國(guó)和日本等處于金字塔頂端的跨國(guó)品牌汽車制造商（俗稱“豐田模式”）主導(dǎo)和控制。
新能源汽車的出現(xiàn)，即電氣化、數(shù)字化、人工智能和互聯(lián)網(wǎng)連接（智能駕駛艙和互聯(lián)網(wǎng)連接車輛）的結(jié)合，正在將燃油車汽車產(chǎn)業(yè)從產(chǎn)業(yè)鏈的垂直方向分解為獨(dú)特但相關(guān)的子產(chǎn)業(yè)或細(xì)分產(chǎn)業(yè)，每個(gè)子產(chǎn)業(yè)又都有自己的價(jià)值鏈和專業(yè)化過(guò)程。
這些分化出的相對(duì)獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)鏈包括：
-電動(dòng)汽車設(shè)計(jì)和組裝（原來(lái)OEM的主要業(yè)務(wù)）
-電動(dòng)汽車合同制造、 數(shù)字化、智能制造
全球供應(yīng)鏈不再是自上而下的結(jié)構(gòu)，而是多維的，即控制不同細(xì)分市場(chǎng)的分布式創(chuàng)新中心和工業(yè)參與者。全球汽車制造商們也不再是汽車行業(yè)無(wú)可爭(zhēng)議的領(lǐng)導(dǎo)者，需要重新在新的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)中找到自己的定位和商業(yè)模式。
以上每個(gè)行業(yè)都有形成自己的相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈及具有自回路閉環(huán)的生態(tài)系統(tǒng)的趨勢(shì)。
例如，在這些專業(yè)產(chǎn)業(yè)中，電動(dòng)汽車電池是迄今為止最發(fā)達(dá)的，從原材料到電芯組件、電芯、BMS、電池組、應(yīng)用、充電和回收等，價(jià)值鏈相對(duì)完整。
電池技術(shù)對(duì)汽車很重要，電池在汽車成本中占有很大份額。在汽車產(chǎn)業(yè)范式革命的上半場(chǎng)中，甚至認(rèn)為主導(dǎo)汽車市場(chǎng)意味著控制電池[1]。
從這個(gè)意義上說(shuō)，中國(guó)電池制造商正在將全球汽車生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的權(quán)力等級(jí)重新洗牌，從低層位置顛覆汽車全球價(jià)值鏈。
又例如，智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為汽車產(chǎn)業(yè)范式革命的下半場(chǎng)，其目前可辨識(shí)出的細(xì)分產(chǎn)業(yè)（孫產(chǎn)業(yè)）涵蓋汽車網(wǎng)聯(lián)化、智能駕駛、智能座艙所涉及的芯片、計(jì)算平臺(tái)、傳感器、激光雷達(dá)、控制器、車載控制系統(tǒng)、高清地圖、網(wǎng)聯(lián)通訊、運(yùn)控平臺(tái)、語(yǔ)音識(shí)別等零部件和軟件，產(chǎn)業(yè)模塊化也正在進(jìn)行中。
