如今，所有人的注意力都被小米汽車吸引走了，但汽車產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生一些潛流級(jí)別的變化。
所謂“潛流”，就是從表面看不到，或者被嚴(yán)重潛藏的潮流，雖然看不見，但它卻是實(shí)實(shí)在在地存在著，并且深刻地影響著產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本走勢(shì)。
在當(dāng)下這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，寧德時(shí)代正在醞釀著潛流級(jí)別變化——這家原本面向廣大車企的電池供應(yīng)商巨頭，正在開啟全面面向消費(fèi)者的巨大轉(zhuǎn)變，也就是說從“全面to B”轉(zhuǎn)向“全面to C”。
標(biāo)志性事件就是寧德時(shí)代同步進(jìn)軍線下和線上傳播渠道。
寧德時(shí)代宣布在2024年8月在成都開設(shè)首個(gè)線下品牌展示門店，這家店的用途是全面展示“CATL Inside”車型，預(yù)計(jì)可以涵蓋超20家車企，超50款車型，展示車輛超150輛。此外，寧德時(shí)代還會(huì)聯(lián)合車企，在各大城市的車展上進(jìn)行宣發(fā)，全力幫助“CATL Inside”車型曝光和銷售。
早在去年8月（2023年8月），寧德時(shí)代就邀請(qǐng)上百家媒體，舉辦了一場(chǎng)大型發(fā)布會(huì)，結(jié)束后，人們?cè)诒本┦锥肌⑸虾：鐦颉⒑贾菔捝降葯C(jī)場(chǎng)均能看到“充電10分鐘，神行400公里”的廣告展示。
而有消息稱，寧德時(shí)代的目標(biāo)是將戶外廣告覆蓋全國主要機(jī)場(chǎng)和所有省市高鐵。
此外，寧德時(shí)代還將全面發(fā)力線上新媒體傳播，寧德時(shí)代高管也會(huì)在抖音直播間和粉絲互動(dòng)。
寧德時(shí)代與主機(jī)廠之間的戰(zhàn)爭(zhēng)
2024年3月10日，華爾街投行摩根士丹利發(fā)表了一份名為《Resurgence of "CATL Inside"》的研報(bào)，翻譯過過來就叫寧德時(shí)代inside的重生。
CATL是指寧德時(shí)代，而所謂inside是指，核心部件商跨過整機(jī)廠商，直接占領(lǐng)用戶心智，形成強(qiáng)勢(shì)品牌，最終獲得對(duì)整機(jī)商的話語權(quán)和議價(jià)權(quán)，實(shí)現(xiàn)更超額的利潤(rùn)。
比如在個(gè)人PC產(chǎn)業(yè)，利潤(rùn)在核心零部件，比如操作系統(tǒng)、CPU、內(nèi)存、顯卡，而不在整機(jī)廠，甚至技術(shù)含量較低的硬盤公司西部數(shù)據(jù)的市值，都比整機(jī)廠聯(lián)想要高。
沒錯(cuò)，這種關(guān)系如今正在汽車產(chǎn)業(yè)重演。
燃油車時(shí)代，主機(jī)廠是供應(yīng)鏈的核心，發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱占去一輛燃油車35%左右的成本。不掌握核心的三大件技術(shù)，主機(jī)廠就活不下去。博世、采埃孚等供應(yīng)商掌握部分發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱技術(shù)，它們能從車企手中分一杯羹。
但如今，新能源汽車的生產(chǎn)難度降低了很多，電池、電機(jī)和電控取代了原本的動(dòng)力系統(tǒng)，這三塊加起來的成本占比超過55%，三電系統(tǒng)中80%被寧德時(shí)代及其身后的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈賺走，所以寧德時(shí)代等強(qiáng)勢(shì)供應(yīng)商的話語權(quán)越來越大。
可見，誰能掌握最核心的技術(shù)，就能不斷推動(dòng)供應(yīng)鏈制造能力向上限突破，進(jìn)而成為有望成為鏈主企業(yè)。根據(jù)這一趨勢(shì)，甚至有人認(rèn)為，將來的車企可能會(huì)淪為代工廠，這當(dāng)然是所有主機(jī)廠都不愿意看到殘酷現(xiàn)實(shí)。
所以，早在2021年，車企自研電池的風(fēng)潮就開始了。
2021年3月，吉利集團(tuán)宣布要在江西贛州投資300億元造動(dòng)力電池。2021年6月，廣汽集團(tuán)成立的電池企業(yè)巨灣技研，把生產(chǎn)基地落戶在了廣州，它要自己研發(fā)超級(jí)快充電芯。
經(jīng)過兩年的醞釀，2023年底，埃安、極氪、蔚來三家造車新勢(shì)力就相繼發(fā)布自研電池。其中，大部分主機(jī)廠的自研電池都已經(jīng)走到了量產(chǎn)階段。
比如，廣汽埃安在發(fā)布P58微晶超能電池的同時(shí)，旗下因湃電池工廠也正式竣工投產(chǎn)。極氪的金磚電池也首搭在新車極氪007，并于2024年1月1日啟動(dòng)交付。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，自研電池的國產(chǎn)車企已經(jīng)超過10家。除了零跑、嵐圖等少數(shù)主機(jī)廠在自研之余選擇外采電芯，包括比亞迪、廣汽、上汽、吉利、長(zhǎng)城、蔚來等在內(nèi)，多數(shù)玩家均選擇了從0到1的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，其中，比亞迪、廣汽等巨頭還將手伸到了上游原材料領(lǐng)域。
沒錯(cuò)，與寧德時(shí)代脫鉤，已經(jīng)成為了主機(jī)廠的選擇。
面對(duì)這樣的情況，寧德時(shí)代自然不會(huì)坐視不理，所謂的寧德時(shí)代inside就是模仿上世紀(jì)的英特爾。
上世紀(jì)英特爾在CPU產(chǎn)業(yè)顛覆摩托羅拉，靠的不是技術(shù)，很大程度上靠的是營銷，它的品牌廣告 “當(dāng)當(dāng)當(dāng)當(dāng)”深入人心，那個(gè)時(shí)候的消費(fèi)者覺得個(gè)人電腦里如果裝的是AMD的芯片，就是水貨。通過在to C端的強(qiáng)大影響力，強(qiáng)化了自己的客戶關(guān)系，進(jìn)而制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，形成真正的護(hù)城河。
寧德時(shí)代inside：貌似進(jìn)攻，實(shí)則防守
讀懂寧德時(shí)代inside的本質(zhì)后，這部分我們要回答這樣一個(gè)問題，那就是寧德時(shí)代inside戰(zhàn)略，究竟是要進(jìn)攻，還是要防守？
先給結(jié)論：貌似進(jìn)攻，實(shí)則防守。
首先，車企自研電池，無法威脅寧德時(shí)代的行業(yè)龍頭地位。
要讀懂寧德時(shí)代的優(yōu)勢(shì)，就必須理解一個(gè)概念——“臺(tái)積電模式”。
最早，臺(tái)積電得益于全球芯片產(chǎn)業(yè)的大爆發(fā)，通過其先進(jìn)的制程技術(shù)賺取超額利潤(rùn)。此外，由于摩爾定律，導(dǎo)致芯片的迭代速度非常快，臺(tái)積電利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)，發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)壓低競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的盈利水平，確保自己的龍頭地位。
概括來說，巨大的利潤(rùn)差距導(dǎo)致了巨大的現(xiàn)金流差距，導(dǎo)致二三線廠商無力投入大規(guī)模研發(fā)，進(jìn)而導(dǎo)致臺(tái)積電一步領(lǐng)先，步步領(lǐng)先。
寧德時(shí)代的發(fā)展歷程也是如此。
寧德時(shí)代抓住中國新能源汽車大爆發(fā)的歷史契機(jī)，通過研發(fā)、量產(chǎn)高密度的三元鋰電池，以規(guī)模效應(yīng)降低整體成本，非但搶占了市場(chǎng)份額，還壓低了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的盈利水平。
豐厚的利潤(rùn)讓寧德時(shí)代得以大規(guī)模地投入新型動(dòng)力電池的研發(fā)，而二三線廠商利潤(rùn)有限，投入有限，從而進(jìn)一步鞏固寧德時(shí)代的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，形成正循環(huán)。
具體來講，寧德時(shí)代當(dāng)時(shí)瞄準(zhǔn)的是能量密度最高的三元鋰電池，它的技術(shù)能夠讓鎳含量更高，進(jìn)而提升了能量密度，同時(shí)讓成本較高的鈷含量進(jìn)一步降低，從而大幅降低成本。
此外，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng)，任何原材料斷供都有可能導(dǎo)致整條產(chǎn)線停產(chǎn)，進(jìn)而影響全局，因此從保供尤為重要。
比如，在前幾年碳酸鋰價(jià)格從每噸十多萬元暴漲到五十多萬元，下游廠商如履薄冰，由此引發(fā)的圍繞青山控股的逼空大戲，也在幾年前讓"鎳元素"成功出圈，這些都說明，這些上游資源都已然成為新時(shí)代的石油、煤炭與天然氣。
沒錯(cuò)，動(dòng)力電池的護(hù)城河不止是技術(shù)，還有礦產(chǎn)布局。寧德時(shí)代通過投資北美鋰業(yè)、參股北美鎳業(yè)以及與洛陽鉬業(yè)簽訂合作協(xié)議等方式，布局了鋰、鎳、鈷等鋰電池關(guān)鍵礦產(chǎn)資源。此外，寧德時(shí)代還花大價(jià)錢布局了有鉬鎢、銅金、銅鈷、鈮磷四大礦山板塊業(yè)務(wù)，以及IXM礦山貿(mào)易業(yè)務(wù)。
