人形機(jī)器人領(lǐng)域傳出多則利好消息。馬斯克在最新一次游戲直播時(shí)透露，“未來幾周內(nèi)，我們就可能會(huì)更新Optimus(人形機(jī)器人擎天柱)，它的進(jìn)展非常順利，團(tuán)隊(duì)做得很棒。”從馬斯克之前的表態(tài)來看，這次更新或許并不普通。馬斯克曾在去年6月的特斯拉股東大會(huì)上表示，2024年底至2025年初，Optimus將進(jìn)行“重大的硬件改版”，且在2025年進(jìn)入限量生產(chǎn)階段，屆時(shí)或?qū)⒂谐^1000臺(tái)Optimus機(jī)器人在工廠內(nèi)試運(yùn)行。
在正在舉行的CES展會(huì)上，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在主題演講中，再次強(qiáng)調(diào) “AI的下一個(gè)前沿是物理AI”，并判斷“通用機(jī)器人的ChatGPT時(shí)刻即將到來”。他在演講中談及了多項(xiàng)英偉達(dá)在機(jī)器人領(lǐng)域的最新技術(shù)成果，包括首款生成式世界基礎(chǔ)模型開發(fā)平臺(tái)Cosmos、4個(gè)全新Omniverse Blueprint、可應(yīng)用于傳統(tǒng)機(jī)器人領(lǐng)域的Thor芯片等。
2024年12月24日，波士頓動(dòng)力公司發(fā)布人形機(jī)器人Atlas最新視頻，視頻中，機(jī)器人扮演的圣誕老人可完成屈膝微蹲、胳膊后甩、騰空翻轉(zhuǎn)，穩(wěn)穩(wěn)落地等動(dòng)作。
國內(nèi)方面，1月7日，據(jù)新華社消息，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化養(yǎng)老服務(wù)改革發(fā)展的意見》。其中提出，加快養(yǎng)老科技和信息化發(fā)展的應(yīng)用。研究設(shè)立養(yǎng)老服務(wù)相關(guān)國家科技重大項(xiàng)目，重點(diǎn)推動(dòng)人形機(jī)器人、腦機(jī)接口、人工智能等技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用。
2024年被譽(yù)為“人形機(jī)器人覺醒之年”，在人工智能大爆發(fā)的當(dāng)下，人形機(jī)器人有可能實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長，成為下一個(gè)萬億級(jí)“藍(lán)海”。
與此同時(shí)，不少跨界選手也加入戰(zhàn)局。日前Open AI被曝或?qū)⒆匝腥诵螜C(jī)器人；華為成立具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、華為自動(dòng)充電機(jī)器人正式亮相；小鵬、理想、東風(fēng)、奇瑞等車企也宣布將進(jìn)入人形機(jī)器人領(lǐng)域。
當(dāng)前，人形機(jī)器人行業(yè)正處于從實(shí)驗(yàn)室邁向產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。此前智元、傅利葉、宇樹、Agility Robotics等機(jī)器人企業(yè)已率先開啟小規(guī)模量產(chǎn)，而馬斯克預(yù)計(jì)特斯拉Optimus 2025年將量產(chǎn)千臺(tái)級(jí)，到2026年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)并外銷，需求量級(jí)達(dá)百億臺(tái)，人形機(jī)器人步入量產(chǎn)元年。
高盛發(fā)布的報(bào)告指出，人形機(jī)器人有望在2024年~2027年間率先應(yīng)用于工廠，而進(jìn)入消費(fèi)市場的時(shí)間則預(yù)計(jì)在2028年～2031年之間。高盛預(yù)測，到2035年全球人形機(jī)器人出貨量將達(dá)140萬臺(tái)，市場規(guī)模約380億美元。我國的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)于2023年進(jìn)入爆發(fā)期，并持續(xù)保持高速增長，2026年中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破200億元。
券商研報(bào)認(rèn)為，人形機(jī)器人下游需求旺盛，推動(dòng)電機(jī)、減速器、高算力的計(jì)算模塊、觸覺傳感器等核心零部件市場空間提升，國產(chǎn)替代進(jìn)程可期。國內(nèi)供應(yīng)鏈企業(yè)若能快速響應(yīng)市場需求，有望在機(jī)器人爆發(fā)期獲得快速發(fā)展。
國海證券指出，2024年，國內(nèi)人形機(jī)器人行業(yè)經(jīng)過技術(shù)積累+政策刺激，復(fù)合影響因素的傳導(dǎo)效應(yīng)開始顯現(xiàn)。2025年，廠商相繼入場機(jī)器人本體制造，大廠持續(xù)布局AI大模型，全行業(yè)加速人形產(chǎn)鏈建設(shè)和商業(yè)化、量化落地，上游需求等待放量，維持對人形機(jī)器人行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)。相關(guān)個(gè)股：建議關(guān)注1)絲杠：五洲新春，鼎智科技，北特科技，貝斯特等;2)減速器：綠的諧波，中大力德等;3)傳感器：柯力傳感，安培龍等;4)電機(jī)：步科股份，偉創(chuàng)電氣等。