2025年11月俄羅斯汽車銷量達(dá)到14.2萬輛的水平，同比下降2%，環(huán)比10月降22%。1-11月俄羅斯車市的累計(jì)銷量133萬輛，同比下降21%。2023年中國出口俄羅斯100萬輛，自主的俄羅斯市場銷量48萬輛，銷量是中國自主出口量的48%。2024年中國出口俄羅斯128萬輛，自主的俄羅斯市場銷量107萬輛，自主的俄羅斯市場銷量是中國自主出口量的84%。2025年1-11月中國出口俄羅斯51.3萬輛，自主品牌俄羅斯銷量76.6萬輛，當(dāng)?shù)劁N量是中國出口的149%，終于實(shí)現(xiàn)了大幅去庫存的走勢。

2025年1-11月俄羅斯的中國自主車企份額回升到57.5%，11月自主車企在俄羅斯份額回升到56.9%。面對俄羅斯的復(fù)雜環(huán)境，自主品牌多生孩子好打架的戰(zhàn)略意義重大。自主品牌的整車官方車口，平行出口、繞道出口、本地化建廠、合資組裝等各種模式齊上陣，大量的品牌群狼作戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)了很好的效果。規(guī)范出口對俄羅斯是不適合的，尤其我們面對是俄羅斯的針對性干擾措施，一定要在復(fù)雜的國際關(guān)系下發(fā)揮群眾優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新式發(fā)展。

中國車企在在俄羅斯加速本土化生產(chǎn)與供應(yīng)鏈重構(gòu)，多項(xiàng)舉措改善狀態(tài)。首先是針對俄羅斯進(jìn)口關(guān)稅階梯式上調(diào)深化KD組裝模式，建立區(qū)域生產(chǎn)基地。通過本地化生產(chǎn)規(guī)避關(guān)稅并縮短交付周期。搭建區(qū)域配件中心倉，將核心部件本地化率提升至60%以上，降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。其次要做好產(chǎn)品提升技術(shù)適配與極寒環(huán)境專項(xiàng)研發(fā)。針對俄羅斯-50℃極寒氣候及復(fù)雜路況，需強(qiáng)化低溫電池管理系統(tǒng)、全地形底盤調(diào)校及防腐蝕工藝，通過防腐工藝將故障率降低30%。第三是做好全渠道售后服務(wù)體系升級。針對俄羅斯偏遠(yuǎn)地區(qū)維修響應(yīng)滯后問題，構(gòu)建“中心倉+移動服務(wù)車+授權(quán)修理點(diǎn)”三級網(wǎng)絡(luò)，提升服務(wù)覆蓋率至90%以上。第四是品牌價(jià)值重塑與精準(zhǔn)營銷。針對俄羅斯消費(fèi)者對“低價(jià)低質(zhì)”的刻板認(rèn)知，通過技術(shù)背書與場景化營銷建立高端形象。同時(shí)開發(fā)歐亞跨境電商平臺，提供線上選配+線下提車服務(wù)，利用人民幣結(jié)算體系降低匯率波動影響。

一、俄羅斯市場總體走勢

1、俄羅斯車市月度走勢

俄羅斯車市的銷量呈現(xiàn)劇烈的波動狀態(tài)，近幾年跌宕起伏。2021年俄羅斯車市月度走勢呈現(xiàn)相對較穩(wěn)的狀態(tài)。2022年，隨著俄烏危機(jī)的爆發(fā)，整個(gè)俄羅斯車市進(jìn)入了劇烈下滑的谷底階段，2022年部分的月度銷量達(dá)到了不足3萬輛左右的低水平，隨著中國自主車企的強(qiáng)力支援，2023年俄羅斯車市恢復(fù)到月銷10萬輛左右的水平。2024年俄羅斯車市恢復(fù)到15萬輛左右的規(guī)模，但去年11-12月在俄羅斯新購車政策影響下的車市開始走弱。

今年1-6月的俄羅斯車市的銷量在10萬輛左右呈現(xiàn)較平穩(wěn)走勢，俄羅斯車市7- 9月13.5萬輛的走勢相對改善，10月達(dá)到18.3萬輛，11月回落到14.2萬輛，但也接近歷史峰值的車市走勢水平。

2、俄羅斯車市年度走勢

俄羅斯是老牌的世界超級大國，隨著2008年前石油價(jià)格的高漲，俄羅斯汽車銷量達(dá)到近300萬輛的規(guī)模；隨著2014年克里米亞危機(jī)后，年銷量規(guī)模由此前250萬輛級降至150萬輛級；而2022年俄烏沖突后，2022年年銷量觸底至當(dāng)年68.7萬輛；2023年俄羅斯汽車銷量回升至96萬輛。

隨著中國汽車的保障供給，2024年的俄羅斯汽車總體銷量達(dá)到183萬輛，同比增長91%，創(chuàng)出近期銷量年度新高。2025年11月俄羅斯汽車銷量達(dá)到14.2萬輛的水平，同比下降2%，環(huán)比10月降22%。1-11月俄羅斯車市的累計(jì)銷量133萬輛，同比下降21%。

2025年俄羅斯車市下滑主要受多重政策及市場因素影響： 首先是進(jìn)口稅費(fèi)激增：俄羅斯自2024 年底起報(bào)廢稅大漲70%–85%、2025 年關(guān)稅上調(diào)至20%–38%，疊加OTTC 本土認(rèn)證收緊，大幅抬升進(jìn)口成本與準(zhǔn)入門檻，倒逼車企轉(zhuǎn)向本地組裝，導(dǎo)致中國車企出口成本增加，削弱價(jià)格競爭力；其次是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性衰退：戰(zhàn)時(shí)經(jīng)濟(jì)依賴軍工投入，通脹率達(dá)10%，盧布匯率波動加劇，購買力持續(xù)萎縮。 第三是高利率抑制消費(fèi)：基準(zhǔn)利率長期維持21%，汽車貸款年化利率飆升至30%，購車成本攀升抑制需求； 第四是消費(fèi)觀望情緒：傳聞現(xiàn)代、豐田等國際品牌將重返市場，部分消費(fèi)者推遲購車，等待“原裝進(jìn)口”車型；第五是庫存積壓與供需失衡：中國車企庫存超80萬輛，產(chǎn)品定位與消費(fèi)升級需求脫節(jié)，被迫降價(jià)去庫存，進(jìn)一步擾亂市場。以上這些因素疊加導(dǎo)致俄羅斯車市在2025年銷量同比暴跌21%，全年預(yù)期降幅或降20%。

3、俄羅斯車市自主品牌的出口與當(dāng)?shù)劁N售走勢

2021年中國車企在俄羅斯僅有15.7萬輛銷量，2024年到128萬輛，增加112萬輛。中國車企的強(qiáng)大出口與俄羅斯市場的缺口機(jī)遇密切相關(guān)。

2023年中國出口俄羅斯100萬輛，自主的俄羅斯市場銷量48萬輛，銷量是中國自主出口量的48%。2024年中國出口俄羅斯128萬輛，自主的俄羅斯市場銷量107萬輛，自主的俄羅斯市場銷量是中國自主出口量的84%。2025年1-11月中國出口俄羅斯51.3萬輛，自主品牌俄羅斯銷量76.6萬輛，當(dāng)?shù)劁N量是中國出口的149%，終于實(shí)現(xiàn)了大幅去庫存的走勢。

從2024年11月份關(guān)閉中亞灰色通過渠道，到2024年11月份提高進(jìn)口汽車報(bào)廢稅的稅費(fèi)，俄羅斯對中國車的態(tài)度逐步改變，俄羅斯也希望本土工業(yè)發(fā)展，因此利用稅收等手段結(jié)構(gòu)性引導(dǎo)，中國車企必須建廠投產(chǎn)，否則不好過，但建廠后的不確定時(shí)期，需要擔(dān)心是類似歐美車企俄羅斯資產(chǎn)的零元購了。

目前中國車企在俄羅斯表現(xiàn)很強(qiáng)，但近期已經(jīng)因?yàn)槎愂盏纫蛩厥茏瑁磥淼娘L(fēng)險(xiǎn)意識需要強(qiáng)化。中國車企在俄市場面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性。具體而言，可分為宏觀經(jīng)濟(jì)波動和產(chǎn)業(yè)政策不確定性兩方面。俄羅斯的宏觀經(jīng)濟(jì)波動直接影響到汽車市場的需求，也帶來盧布匯率的波動風(fēng)險(xiǎn)。俄羅斯的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)政策則多有貿(mào)易保護(hù)主義痕跡，當(dāng)年有更需要鼓勵的歐美項(xiàng)目時(shí)，俄羅斯曾對中國車企在俄投資產(chǎn)生不利影響。在當(dāng)前俄汽車產(chǎn)業(yè)競爭力不足和供給結(jié)構(gòu)性短缺的背景下，需要提早研判形勢變化，提早預(yù)防未來可能有的相關(guān)政策風(fēng)險(xiǎn)，安全第一。

二、俄羅斯市場結(jié)構(gòu)

1、俄羅斯市場份額走勢

俄烏沖突前，俄羅斯汽車市場長期被外資占據(jù)，格局較分散。俄羅斯車市的主要的競爭者是歐洲車企，以德系車和法系車等的歐系車表現(xiàn)總體都是相對較強(qiáng)的狀態(tài)。而韓系汽車表現(xiàn)相對強(qiáng)于日系車，韓系汽車達(dá)到了20%以上的份額，日系車在15%左右的份額水平。美系車總體表現(xiàn)相對較差，只是個(gè)位數(shù)兒的表現(xiàn)。中國自主車企表現(xiàn)相對較弱，僅有不足10%的份額。

但是在2022年之后，很多的外資車企暫時(shí)撤出，約定賣出股份給俄羅斯方面，因此這些合資與外資車企又轉(zhuǎn)到俄羅斯本土的車企的概念，因此俄羅斯本土車企份額2023年迅速提升到40%左右。同時(shí)，自主車企抓住機(jī)遇，快速補(bǔ)齊歐美車企退出的高端空白市場，2025年份額達(dá)到57.5%的超高水平，賺得盆滿缽滿。

俄烏沖突后，因制裁和物料短缺，國際車企相繼退出俄市場。中國車企在2021年初在俄羅斯市場已經(jīng)逐步崛起的狀態(tài)，但份額在5%左右；2023年中國自主車企抓住了俄羅斯國內(nèi)市場需求相對旺盛，而供給不足的特征，實(shí)現(xiàn)了突破50%的份額；2024年自主品牌在俄羅斯6-11月的月度份額又突破了60%的份額，實(shí)現(xiàn)了中國車企強(qiáng)勢增長的表現(xiàn)。但2024年在4季度的自主份額下降到54%，2025年1-11月俄羅斯的中國自主車企份額回升到57.5%，11月自主車企在俄羅斯份額回升到56.9%。

2025年中國汽車在俄羅斯銷量驟降的核心原因是俄經(jīng)濟(jì)衰退、消費(fèi)信心低迷導(dǎo)致銷量下滑。中國車企因前期囤貨導(dǎo)致庫存超4-6個(gè)月銷量，同時(shí)俄羅斯消費(fèi)者轉(zhuǎn)向二手車市場，供需失衡與庫存積壓，進(jìn)一步壓縮新車需求，但自主品牌頂住壓力，實(shí)現(xiàn)份額恢復(fù)增長。

2、俄羅斯新能源需求結(jié)構(gòu)分析

俄羅斯車市的新能源銷量相對較低，由于歐美日韓車企的新能源比較差，因此2023年前的俄羅斯新能源很少。但隨著中國車企的進(jìn)入，新能源成為俄羅斯富豪的偏愛，純電動表現(xiàn)優(yōu)秀，隨后理想等車型的俄羅斯銷量較好，帶來插混的銷量高于純電動的俄羅斯特色。2025年的俄羅斯市場回落，新能源車的回落幅度更明顯，插混下降5%，純電動下滑44%，燃油車僅下滑21%，但11月已經(jīng)呈現(xiàn)新能源恢復(fù)高增長的表現(xiàn)。

三、俄羅斯品牌結(jié)構(gòu)走勢

1、2025年主力品牌的俄羅斯走勢

俄羅斯汽車進(jìn)口現(xiàn)有自然人進(jìn)口、法人批量進(jìn)口以及法人平行進(jìn)口三種方式，平行進(jìn)口政策調(diào)整利好中國車企官方出口，報(bào)廢稅政策調(diào)整堵上鄰國低關(guān)稅灰色通道。報(bào)廢稅方面，今年俄羅斯規(guī)定從歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟（EAEU）國家進(jìn)口汽車，其節(jié)省的關(guān)稅費(fèi)用須在俄羅斯補(bǔ)繳“報(bào)廢稅”，堵上鄰國低關(guān)稅灰色通道。

中國汽車在俄銷售適用于法人批量進(jìn)口。俄禁止中國汽車走法人平行進(jìn)口渠道，在事實(shí)上避免了非授權(quán)經(jīng)銷商的低價(jià)競爭，有利于中國車企官方出口銷售。近期理想開始俄羅斯的官方經(jīng)銷模式。

國際車企品牌在俄羅斯的銷量總體仍然保持相對較高狀態(tài)，日韓系表現(xiàn)相對較強(qiáng)，尤其是現(xiàn)代起亞、豐田等表現(xiàn)相對較強(qiáng)。寶馬、奔馳2025年月均銷量表現(xiàn)相對是不錯(cuò)的狀態(tài)，而其它的國際車企表現(xiàn)也有一定銷量的特色需求。

2、自主品牌的俄羅斯走勢

因技術(shù)和產(chǎn)品力較弱，俄羅斯本土汽車主要集中于價(jià)格段較低的低端市場。2024年俄羅斯汽車市場銷量冠軍是拉達(dá)，暢銷主要因?yàn)槠鋬r(jià)格便宜，政策保護(hù)，符合俄羅斯人用車需求。

2024俄羅斯對從中國經(jīng)由中亞國家中轉(zhuǎn)，再運(yùn)往俄羅斯的車輛需要補(bǔ)齊各類稅費(fèi)，包括關(guān)稅、增值稅和消費(fèi)稅等。俄羅斯宣布自2024年11月1日起進(jìn)口車輛報(bào)廢稅上漲70%至85%，每年上漲10%至20%，直到2030年。回收費(fèi)是在車輛報(bào)廢時(shí)進(jìn)行環(huán)保處置的費(fèi)用，是一項(xiàng)強(qiáng)制性稅款。它與增值稅和關(guān)稅一樣，是影響進(jìn)口汽車成本的重要因素。

2025年第一季度俄羅斯進(jìn)口汽車報(bào)廢稅已提高至66.7萬盧布（約7500美元），較2023年翻倍。此舉直接增加中國等進(jìn)口車型的成本，導(dǎo)致終端售價(jià)上漲10%-15%

中國自主車企依靠強(qiáng)大的技術(shù)提升和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，在俄羅斯表現(xiàn)相對是較強(qiáng)的特征。奇瑞在2024年達(dá)到了月銷量3萬輛以上的水平。尤其是奇瑞以多個(gè)品牌在俄羅斯實(shí)現(xiàn)了本土化生產(chǎn)、套牌代工生產(chǎn)和進(jìn)口車組合的全面發(fā)展的良好態(tài)勢，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模超強(qiáng)的增長，近期也是多元化代工生產(chǎn)，也實(shí)現(xiàn)了多生孩子好打架的聯(lián)合發(fā)展的走勢特點(diǎn)。

長城汽車在俄羅斯表現(xiàn)相對突出，尤其是哈佛和坦克品牌表現(xiàn)相對較好。哈佛品牌實(shí)現(xiàn)了小型燃油車在俄羅斯市場超強(qiáng)發(fā)展，類似哈弗初戀等這些車型表現(xiàn)極其優(yōu)秀。而吉利在俄羅斯的表現(xiàn)也實(shí)現(xiàn)了超強(qiáng)的增長，以本土化代工生產(chǎn)的產(chǎn)品和進(jìn)口車型表現(xiàn)都相對較強(qiáng)，尤其是極氪等產(chǎn)品表現(xiàn)相對也是極其優(yōu)秀的情況。其它中國車企也很強(qiáng)，北汽等產(chǎn)品在俄羅斯表現(xiàn)也是相對較強(qiáng)的情況。

3、俄羅斯的新能源車表現(xiàn)總體不錯(cuò)

中國汽車品牌在俄占據(jù)中高端市場。中國車企在技術(shù)和產(chǎn)品上的優(yōu)勢顯著，疊加關(guān)稅、運(yùn)輸成本和經(jīng)銷商分成等因素，中國品牌車型在俄羅斯較國內(nèi)價(jià)格更高。2025年俄羅斯將中國制造的高端燃油車與電動車（如嵐圖、理想、紅旗、極氪）納入豪華車征稅清單，覆蓋售價(jià)1000萬盧布（約10.8萬美元）以上的車型..

中國自主新能源車銷量在俄羅斯車市總體表現(xiàn)是不錯(cuò)的，尤其是以增程式插電混動等高端車型，實(shí)現(xiàn)替代了歐美的豪華車的良好表現(xiàn)。

新能源車中表現(xiàn)比較突出的是理想、極氪、嵐圖等品牌，這些品牌表現(xiàn)相對是極強(qiáng)的特征。而問界，比亞迪、小米等品牌也有一定的銷量的表現(xiàn)。

而最新的產(chǎn)品如小米、智能網(wǎng)聯(lián)最強(qiáng)的問界高端車型表現(xiàn)也不錯(cuò)。