除了主要的芯片廠商，三大云提供商也被視為這場(chǎng)人工智能革命的“鐵鍬”。目前，Alphabet Inc. ( NASDAQ: GOOG ) ( NASDAQ: GOOGL ) 旗下的 Google Cloud似乎最有能力利用生成式人工智能，因?yàn)樗鼡碛凶钊娴募夹g(shù)堆棧，從自己的定制芯片到自己的原生多模態(tài)人工智能模型。這轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)和利潤(rùn)率的加速擴(kuò)張。

在上一篇文章中，我們討論了圍繞谷歌核心搜索業(yè)務(wù)日益增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。盡管谷歌的新“AI概覽”仍未完全涵蓋競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的來(lái)回聊天體驗(yàn)，但OpenAI 已通過(guò)擴(kuò)展更廣泛的搜索功能，加緊侵占 Alphabet 的領(lǐng)地。鑒于針對(duì)其在搜索和數(shù)字廣告市場(chǎng)的壟斷地位的反壟斷問(wèn)題日益嚴(yán)重，Alphabet 無(wú)疑處于脆弱地位。

鑒于谷歌搜索業(yè)務(wù)仍占其營(yíng)收的 56%，其面臨的威脅當(dāng)然不容忽視。這也是上一篇文章將該股評(píng)級(jí)下調(diào)至“持有”的主要原因。

盡管 GOOG 仍保持“持有”評(píng)級(jí)，但該公司的云業(yè)務(wù)正在取得顯著進(jìn)展。

Google Cloud 的市場(chǎng)地位不斷增強(qiáng)

在 Alphabet 發(fā)布 2024 年第三季度財(cái)報(bào)后，該公司谷歌云收入增長(zhǎng) 6% 高于預(yù)期的 29% 的增長(zhǎng)率，令市場(chǎng)感到驚訝。

 

Nexus Research，數(shù)據(jù)來(lái)自公司文件

談到 Google Cloud 部門，該部門本季度繼續(xù)取得非常強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)。第三季度收入增長(zhǎng) 35%，達(dá)到 114 億美元，反映出 GCP 在 AI 基礎(chǔ)設(shè)施、生成 AI 解決方案和核心 GCP 產(chǎn)品方面的加速增長(zhǎng)。GCP 的增長(zhǎng)速度再次高于云計(jì)算整體。

– 首席財(cái)務(wù)官 Anat Ashkenazi，Alphabet 2024 年第三季度收益電話會(huì)議（重點(diǎn)添加）。

微軟公司 ( MSFT ) Azure 的增長(zhǎng)率放緩至 33%，亞馬遜公司 ( AMZN ) AWS 的增長(zhǎng)率穩(wěn)定在 19%，而谷歌云卻見證了加速增長(zhǎng)。事實(shí)上，請(qǐng)記住，谷歌云由其谷歌云平臺(tái) (GCP) 和其 Google Workspace 業(yè)務(wù)（與微軟 Office 365 應(yīng)用程序競(jìng)爭(zhēng)的生產(chǎn)力套件）組成。因此，首席財(cái)務(wù)官 Anat Ashkenazi 透露“GCP 的增長(zhǎng)速度高于整體云”，這意味著云部門的實(shí)際增長(zhǎng)率甚至高于 35%。

因此，谷歌云上季度再次獲得市場(chǎng)份額，目前為 13%。截至 2024 年，谷歌云的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)了 2%。與此同時(shí)，AWS 的市場(chǎng)份額繼續(xù)在 31-32% 范圍內(nèi)徘徊，而微軟 Azure 的市場(chǎng)份額趨勢(shì)則出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)跡象。

 

Nexus Research，數(shù)據(jù)由 Synergy Research Group 匯編

值得注意的是，在 2024 年第三季度，微軟實(shí)際上已經(jīng)調(diào)整了 Azure 收入的構(gòu)成，取消了基于 SaaS 的收入。這就是為什么 Azure 上個(gè)季度的市場(chǎng)份額從 23% 大幅下降到 20%。

雖然 Synergy Research Group 的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)經(jīng)常被研究云市場(chǎng)的分析師引用，但必須記住，這些數(shù)字畢竟只是估算值。鑒于每家科技公司報(bào)告云收入的方式存在差異，準(zhǔn)確確定每個(gè)超大規(guī)模企業(yè)的確切市場(chǎng)份額可能很困難。

話雖如此，憑借其強(qiáng)大的 AI 實(shí)力，Google Cloud 無(wú)疑在追趕其兩個(gè)最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面取得了重大進(jìn)展。盡管 GCP 在市場(chǎng)份額上可能仍落后，但在提供專為處理 AI 工作負(fù)載而設(shè)計(jì)的定制芯片（即張量處理單元 (TPU)）方面，它占據(jù)了顯著的領(lǐng)先地位。

我剛剛與團(tuán)隊(duì)一起討論未來(lái)的路線圖。我對(duì)這份前瞻性的路線圖感到非常興奮，但所有這些都使我們能夠提前規(guī)劃未來(lái)，并真正推動(dòng)優(yōu)化的架構(gòu)。我認(rèn)為，正是因?yàn)檫@一切，我們才能擁有一流的效率，不僅僅是谷歌內(nèi)部，還有我們通過(guò)云提供的服務(wù)，這反映在我們?cè)?AI 基礎(chǔ)設(shè)施和 GenAI 服務(wù)的增長(zhǎng)中。所以我對(duì)我們的設(shè)置感到非常興奮。

- 首席執(zhí)行官 Sundar Pichai，Alphabet 2024 年第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議。

谷歌在人工智能創(chuàng)新競(jìng)賽和隨后的第一方工作負(fù)載（即 Gemini 模型為人工智能概覽、谷歌地圖等第一方服務(wù)提供支持，以及為廣告商提供先進(jìn)的 Performance Max 功能等）中的領(lǐng)導(dǎo)地位，使該公司能夠設(shè)計(jì)他們的 TPU 并根據(jù)對(duì)這個(gè)人工智能時(shí)代未來(lái)將如何發(fā)展的預(yù)見來(lái)規(guī)劃他們的技術(shù)堆棧，有利于從硅片開始預(yù)先構(gòu)建、嵌入式成本和性能優(yōu)勢(shì)。

因此，越來(lái)越多的企業(yè)選擇谷歌的 TPU 來(lái)支持自己的 AI 模型，其中包括蘋果公司 ( AAPL )、Salesforce, Inc. ( CRM ) 和 Lightricks。

我們一直在利用 Google Cloud TPU v5p 對(duì) Salesforce 的基礎(chǔ)模型進(jìn)行預(yù)訓(xùn)練，這些模型將作為專業(yè)生產(chǎn)用例的核心引擎，并且我們的訓(xùn)練速度得到了顯著提升。事實(shí)上，Cloud TPU v5p 的計(jì)算性能比上一代 TPU v4 提高了 2 倍之多。我們還喜歡使用 JAX 從 Cloud TPU v4 過(guò)渡到 v5p 的無(wú)縫和輕松。我們很高興能夠通過(guò)精確量化訓(xùn)練 (AQT) 庫(kù)利用對(duì) INT8 精度格式的原生支持來(lái)優(yōu)化我們的模型，從而進(jìn)一步提高速度。

- Salesforce 高級(jí)研究科學(xué)家 Erik Nijkamp 談及與Google Cloud 的合作（重點(diǎn)添加）。

因此，Google Cloud 不僅成功吸引了一批值得關(guān)注的科技公司選擇其定制的由 TPU 驅(qū)動(dòng)的計(jì)算實(shí)例，而且還通過(guò)不斷簡(jiǎn)化過(guò)渡過(guò)程，在鎖定一代又一代客戶方面取得了進(jìn)展。

與此同時(shí)，其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手微軟 Azure 曾被認(rèn)為在早期引領(lǐng)這場(chǎng) AI 競(jìng)賽，但它仍在努力吸引云計(jì)算客戶使用其定制芯片而非 Nvidia 的 GPU，正如我在最近的微軟文章中討論的那樣：

在推出自己的 Maia GPU 一年后，微軟仍然沒(méi)有一份值得夸耀的客戶部署名單，而亞馬遜和谷歌的芯片已經(jīng)受益于良性網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，繼續(xù)吸引越來(lái)越多的企業(yè)

此外，在上次財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，谷歌高管還宣稱，定制硅片層的持續(xù)性能提升也將如何提高處理內(nèi)部大型語(yǔ)言模型的成本效率，從而使谷歌云能夠?qū)⑦@些成本效益轉(zhuǎn)嫁給企業(yè)客戶。