長江證券研報指出，格力電器(000651.SZ)三季報營收規(guī)模短期承壓，毛銷差顯著優(yōu)化，盈利能力大幅提升。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線，2024年9月公司空調(diào)出貨量同比下滑28.9%，該行認為隨著渠道庫存的去化，外加國補對銷售和結構的拉動，2024Q4公司內(nèi)銷出貨量或有所修復，有望迎來規(guī)模端的回升。公司已經(jīng)形成多個工業(yè)品牌矩陣，業(yè)務覆蓋家用消費品和工業(yè)裝備兩大領域，并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游延伸布局。在此基礎上，公司積極探索細分市場需求、拓寬業(yè)務場景，積極延展品類布局，并拓展新能源、智能裝備等潛力業(yè)務，預計公司2024-2026年歸母凈利潤分別為314.38、342.05和371.08億元，對應PE 分別為7.9、7.2和6.7倍，維持“買入”評級。
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